集微網(wǎng)消息，今年來，國內(nèi)車企更加內(nèi)卷，價格戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)不斷。截至目前，國內(nèi)包括造車新勢力在內(nèi)的所有新能源汽車品牌，幾乎都通過各種降價優(yōu)惠措施吸客促銷，就連不降價的理想汽車近日也通過優(yōu)惠補(bǔ)貼的方式變相降價。
在“內(nèi)耗”的同時，國內(nèi)新能源車企也在尋求新的出路。今年以來，上海外高橋港區(qū)海通碼頭一直處于滿負(fù)荷的運(yùn)行狀態(tài)，幾乎每天都有大量的新能源汽車“登上”滾裝輪駛向全球。
曾幾何時，這些船上裝載的是國內(nèi)剛下產(chǎn)線的智能手機(jī)。然而，歷史不會重演，只會驚人的相似，回顧國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展歷程不難發(fā)現(xiàn)，目前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷的“內(nèi)卷”與當(dāng)年國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈過程十分相似，或是為了擺脫內(nèi)卷，如今，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司選擇“下南洋”掘金。
東南亞成國產(chǎn)車出口重地
8月10日，中汽協(xié)發(fā)布7月份汽車工業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，中國新能源汽車出口量達(dá)到10.1萬輛，環(huán)比增幅為29.5%，同比增幅則為87%；1～7月份，新能源汽車出口63.6萬輛，同比增長1.5倍。
值得注意的是，中國電動汽車出口的市場中，東南亞是關(guān)鍵市場之一。據(jù)全球知名研究公司Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，中國電動汽車銷量占據(jù)了東南亞電動車市場75%的份額，特別是泰國，一直是國內(nèi)車企試水海外市場的首要目的地。
據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的一份統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年中國總計向泰國出口了79420輛新能源車，在去年的新能源累計出海榜上排名第三，同比增速達(dá)96%。2022年泰國的純電動汽車的前五大車型中，中國汽車品牌占了四個席位，分別是長城汽車ORA Good Cat(歐拉好貓)、上汽MG EP、上汽MG ZS EV以及比亞迪的ATTO 3(元 PLUS)。
得益于海內(nèi)外市場優(yōu)秀的銷量表現(xiàn)，比亞迪不管是7月單月銷量，還是1-7月總銷量，都以絕對優(yōu)勢穩(wěn)居首位。7月，比亞迪的銷量為26.2萬輛，是銷量第二名上汽（銷量8.9萬輛）的近3倍；1～7月份，比亞迪以151.7萬輛的絕對銷量，力壓銷量為54.1萬輛的特斯拉。
為何車企選擇東南亞市場？在崔東樹看來，相較其他區(qū)域市場，中國與東盟主要國家的貿(mào)易保持著良好的增長態(tài)勢，而且，東南亞地區(qū)未來對新能源汽車的需求增長也為中國汽車拓展該地區(qū)市場提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。
根據(jù)國際咨詢公司KPMG的報告，東南亞新能源汽車市場規(guī)模預(yù)計將持續(xù)增長，從2020年的3.8萬輛增加到2030年的100萬輛，而2022年東南亞六大經(jīng)濟(jì)體新能源乘用車年銷量約為5.1萬輛，同比增長200%。
崔東樹指出，“現(xiàn)在中國企業(yè)出口運(yùn)營能力有了很大提升。隨著東南亞市場消費(fèi)水平的提升和電動化的滲透，東南亞的新車銷售潛力巨大，中國汽車出口要抓住這一市場，大力推進(jìn)。”數(shù)據(jù)顯示，2022年，印尼、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓5國的新車銷量增長率分別為30.2%、26.8%、20.6%、10.5%和10.5%。
多家車企加大東南亞市場投入
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)市場上長城汽車、吉利汽車、五菱汽車、比亞迪等主機(jī)廠已在東南亞市場布局。
長城汽車在東南亞地區(qū)建設(shè)了泰國羅勇工廠，該工廠是中國汽車企業(yè)在東南亞地區(qū)建成的一條全工藝整車生產(chǎn)線，已正式投產(chǎn)。2023年1月，長城汽車與越南TAG成安集團(tuán)股份公司達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。6月，長城汽車多款車型陸續(xù)在菲律賓、柬埔寨等國家上市。
吉利汽車在2017年收購了東南亞第一家汽車制造商寶騰汽車。這是吉利汽車進(jìn)軍東南亞市場的重要一步。在此基礎(chǔ)上，吉利今年繼續(xù)加碼。今年7月，馬來西亞總理安瓦爾稱，中國汽車制造商吉利計劃豪擲100億美元，將馬來西亞霹靂州丹絨馬林打造成該地區(qū)最大汽車中心。
2015年，上汽通用五菱在印尼西爪哇省投資10億美元建設(shè)占地60公頃的汽車工業(yè)園，生產(chǎn)面向印尼和東南亞市場的車型。
2022年12月，比亞迪正式宣布進(jìn)入馬來西亞乘用車市場，并發(fā)布首款車型BYD ATTO 3；今年3月，比亞迪宣布其在泰國羅勇工業(yè)區(qū)的工廠正式奠基，預(yù)計將于2024年投產(chǎn)，年產(chǎn)能為15萬輛，主要出口到東南亞和歐洲。此外，近期，有媒體報道稱，比亞迪已經(jīng)與菲律賓企業(yè)集團(tuán)阿亞拉（Ayala）達(dá)成合作協(xié)議，將在菲律賓本土市場銷售電動汽車。
2022年8月下旬，哪吒汽車正式進(jìn)入泰國市場，在泰國多地開設(shè)門店，推廣和銷售新能源汽車。2023年3月，3600輛哪吒V“出?！碧﹪?，創(chuàng)造了中國造車新勢力最大的單批次出口紀(jì)錄。
據(jù)了解，還有其他中國汽車企業(yè)也計劃在東南亞布局和投資，如奇瑞汽車和愛馳汽車等。
上游產(chǎn)業(yè)鏈能否迎來新增長點？
隨著國內(nèi)車企加大海外市場投入，國內(nèi)日益成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游公司有望跟隨出海分一杯羹。
其中，印尼擁有豐富的鎳資源，作為動力電池的關(guān)鍵材料，我國電池產(chǎn)業(yè)鏈公司對鎳礦開采和加工的投資快速增長。而自印尼宣布禁止鎳礦原材料出口以來，截止到2023年1月，印尼共吸引超150億美金的涉鎳投資。華友鈷業(yè)、青山控股、洛陽鉬業(yè)、寧德時代均已通過不同方式進(jìn)入印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)。
目前，印尼動力電池產(chǎn)業(yè)主要被中國和韓國企業(yè)分割。Business Korea就曾報道稱，中國和韓國將在具有高增長潛力的東南亞電池行業(yè)展開競爭，其中極具資源的印度尼西亞更是關(guān)鍵之一。
除了資源類公司外，有些上游零部件公司先知先覺，早已在東南亞市場布局，率先“吃螃蟹”。均勝電子旗下公司均勝安全方面人士告訴集微網(wǎng)，“現(xiàn)在越來越多的自主品牌有規(guī)劃走向海外，不過之前他們的部分業(yè)務(wù)是交給自己供應(yīng)體系內(nèi)的供應(yīng)商，這些供應(yīng)商不具備海外經(jīng)驗的話，要走出去設(shè)廠，就要依靠我們有經(jīng)驗的供應(yīng)商，因為我們有海外布局優(yōu)勢?！?/span>
據(jù)了解，目前均勝安全在東南亞地區(qū)有較為成熟的布局，在泰國、印度尼西亞、印度、菲律賓都建有汽車安全系統(tǒng)生產(chǎn)制造工廠。
值得關(guān)注的是，國內(nèi)已有零部件產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟組團(tuán)對東南亞市場展開調(diào)研。今年4月，為了解當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)與市場，更好地布局東南亞，長三角汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟執(zhí)行秘書長陳冠達(dá)帶隊，由長三角地區(qū)15家緊固件、五金、汽車零部件企業(yè)組成的考察團(tuán)對越南進(jìn)行考察。
隨著國內(nèi)越來越多的主機(jī)廠在東南亞布局，汽車配件廠商迎來海外掘金的良機(jī)。未來國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈在東南亞持續(xù)發(fā)展？集微網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注。
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